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元大證券近年積極耕耘財富管理市場，提供證券專業銀行借錢手續優勢，提供個人及家族式整體資產規劃服務，創造連4年獲國內財經雜誌評比「最佳財富管理證券大獎」紀錄，且一併拿下「最佳數位服務獎」、「最佳前瞻獎」等共3獎項。
元大證今年除了四度榮獲《今周刊》「最佳財富管理證券大獎」獎項外，更奪得「最佳數位服務獎」、「最佳前瞻獎」等獎項，展現元大證發展私人銀行級財富管理服務氣勢，並由元大證總座陳麒漳率領財管團隊共同出席頒獎典禮。而此次獲獎也是元大證券繼日前勇奪《歐元雜誌》（Euromoney）「台灣最佳投資銀行獎」（Best Investment Bank in Taiwan）後，再獲專業財經媒體肯定，顯示元大證券營運績效及專業表青年首購房屋貸款率利現有目共睹。
近年來，元大證發揮金融證券的專業優勢，持續推動營業員轉型，並不斷的透過教育訓練，持續強化營業員在保險、基金等金融商品的專業知識，再搭配理財顧問及數位化通路，期望提供給客戶更好、更多元的金融理財服務，以協助客戶進行資產配置，掌握投資趨勢。據統計資料顯示，截至今年6月底，元大證信託資產規模（包含金錢信託及有價證券信託）已達452.98億元，占市場規模33.38％，位居證券業鰲頭。此外，為因應金融科技趨勢，元大證也推出創富通APP，協助客戶簡單掌握商品資訊、輕鬆管理個人資產，享受智能理財的便捷服務。元大證表示，未來將持續深耕專業金融領域，並致力提升金融服務品質，逐步提供私人銀行等級的財富管理服務，為客戶提供優質的投資體驗。(工商時報)
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